Personal OS は、複数クライアント案件を回すフリーランス・コンサルタント向けの業務支援ワークスペースです。 チャット、案件管理、議事録整理、Agent AI をまとめて使いながら、 「自分の進行が本当に楽になるか」を無料で確認できるPoC枠をご案内しています。
会社名、担当者、契約情報をまとめて保存し、案件の起点をつくります。
走り書きや書き起こしをそのまま入れるだけで、AIが整理の土台を作ります。
議事録からタスクと次回までの宿題を切り出し、進行の漏れを減らします。
「A社の次アクションは？」と聞けば、過去記録を踏まえて提案します。
Business OS、チャット、Agent AI それぞれの実際の画面構成です。 登録後すぐに同じ画面を操作できます。
顧客情報、担当者、商談、プロジェクトが1画面の流れで把握できることを見せる枠です。
生メモから決定事項やアクションが整理される前後比較を入れると、価値が伝わりやすくなります。
単なる記録に留まらず、今見ているクライアントの文脈を踏まえて次の動きまで答えます。
複数のクライアント案件を並行して回しているなら、思い当たる場面があるはずです。 AIよりも先に、日々の散らかりを減らして次の一手を出しやすくすることが出発点です。
顧客情報はスプレッドシート、議事録はメモ、タスクは別ツール。前回の経緯を毎回探し直している。
打ち合わせ直後は分かっていても、数日後には「結局、次に何をすればいいか」がぼやけてしまう。
本格SFAはやりたいが、設定も運用も大げさ。ひとりで使い切れず、結局定着しない。
通常チャットでは複数モデルを用途ごとに使い分けられます。 Agent AI では、調査、整理、提案作成のような複数工程をまとめて流せます。
ひとつの画面から Gemini、GPT、Claude を用途に応じて切り替え。 調査、要約、文章化、レビューを1つのワークスペースで回せます。
1回の指示で、調査、分析、文章化のような複数ステップを実行。 手作業で切り替えていた流れを、ひとまとまりの仕事として動かせます。
顧客、プロジェクト、商談、議事録、コンタクト、AIアシスタントが別々ではなく、 ひとつの流れとしてつながる設計です。
会社名、担当者、契約状況、メモを一元管理。案件の背景が人依存で埋もれません。
各PJの進行、期限、優先度をまとめて確認。複数案件を抱えても抜け漏れを減らします。
見込みから受注までを軽量カンバンで整理。金額、確度、次アクションも追えます。
生メモから決定事項とアクションを抽出。会議後の整理に時間を取られません。
今見ているクライアントやPJの情報を踏まえ、「前回どうなったか」「次に何をするか」に答えます。
ノートアプリのように扱いやすく、CRMのように業務情報が残る。中途半端になりにくい立ち位置です。
このPoCの中心は「複数クライアント案件を回すフリーランス」です。 合う方を明確にしたうえで、近い働き方の方にも広げています。
商談、定例、提案準備、アクション整理が多く、前回経緯をすぐ引ける価値が大きい業種です。
クライアントごとに複数案件を持ちやすく、窓口、修正依頼、タスクの散在が起きやすい領域です。
複数PJの会議量が多く、誰が何を持つかが曖昧になると一気に進行が崩れる職種です。
複数の顧客や案件を並行して持ち、打ち合わせメモ、タスク、提案準備が分散しやすい方。ひとりでも続けやすい運用を探している方に向いています。
大規模な承認フローや部門横断の権限設計が前提の企業利用、あるいは自社専用の大幅カスタマイズを前提に比較したい場合は、このPoCの主目的とは少し異なります。
長い説明ではなく、よく使う場面を画面風に並べています。 「自分の仕事でどう使うか」を先にイメージできる構成です。
会社、担当者、商談、案件が別々のメモに散らばらず、1か所で追えます。
ひとりで複数クライアントを回す前提で、期限と優先度を追いやすくしています。
大企業向けCRMほどの設定は要らないが、案件化前の見込みも追いたい人向けです。
走り書きのメモでも、そのまま決定事項とタスクまで落とし込めます。
定例、提出期限、担当者連絡先が別管理になりにくく、進行の見落としを減らします。
今見ているクライアントや案件の文脈を踏まえて、次の一手を聞けます。
このPoCは、正式導入の前に「今の仕事で定着するか」を確かめるための無料検証枠です。 まずは通常運用に近い形で試していただき、業務との相性と効果を確認します。
通常チャット、Business OS、Agent AI をまとめて利用できます。クライアント管理、案件管理、議事録整理、AI相談まで、日常業務の一連の流れを検証可能です。
お申し込み後にご案内とアカウント発行を行い、実案件で使いながら手応えを確認いただきます。合うかどうかを短期間で判断できる進め方を前提にしています。
細かな利用条件や運用上の上限は、PoC開始時に使い方を伺いながらご案内します。通常業務の検証に支障が出ないよう、利用状況に応じて個別に調整します。
PoCは「使えるかどうかを判断する場」です。費用はかかりません。まずは実業務の一部でお試しいただき、合う場合のみ次のご相談に進める前提です。
実際に扱う情報や運用条件に応じて、開始前にすり合わせを行います。取り扱いに懸念がある内容は、申込後の初回案内で確認できる前提にしています。
機能の多さより、ひとりで続けられるかどうか。進行が前に進むかどうかで選んでください。
| 比較軸 | Personal OS + Business OS | 汎用ツール単体 | 大企業向けCRM |
|---|---|---|---|
| 顧客と案件の紐づけ | 最初から業務向けに整理しやすい | 自由度は高いが設計と運用が必要 | 強いが初期設定が重い |
| 議事録から次アクション | AIで整理してそのまま活用しやすい | 手運用になりやすい | 別運用になることが多い |
| ひとり運用のしやすさ | 軽量で続けやすい | 続くかは設計次第 | 機能過多になりやすい |
| AI活用 | 案件文脈を踏まえて相談しやすい | 業務文脈の接続が弱い | 高度だが導入負荷が高い |
| マルチLLM対応 | Gemini / GPT / Claude を用途で使い分け | 外部連携が別途必要 | 限定的・要カスタマイズ |
| Agent AI（複数工程の自動実行） | 調査→分析→作成を1指示でまとめて実行 | なし | 高負荷・高コスト |
このPoCは、正式契約の前に「本当に定着するか」「案件進行が楽になるか」を確認するためのものです。 参加費用はかかりません。フォーム送信後、5営業日以内を目安にご連絡し、利用開始までご案内します。
運用条件、利用範囲、情報の取り扱いなど、PoC参加前に気になる点は開始案内の中ですり合わせます。いきなり本契約に進む前提ではありません。
議事録の整理、次アクションの抽出、複数案件の優先順位づけに時間を取られている方。今のやり方を大きく崩さず、まず一部業務で試したい方に向いています。